„A múltba lépni olyan, mint áthaladni egy csatamezőn. Hol kezdődött?”
Mahu, a volt rendőrfőnök és a Szív Titkainak Őre – akit Dél Páviánjaként is ismernek – leül, hogy feljegyezze emlékeit az átélt mozgalmas évekről. Ehnaton fáraó eltűnése és új, napimádó vallásának bukása után Mahu nyugtalanítóan csendes idők tanúja a thébai királyi udvarban. A különböző érdekcsoportok tagjai – papok, katonák, udvaroncok, hercegek és hercegnők – mind gyanakodva figyelik egymást. Egyesek boldogan térnek vissza a régi valláshoz, mások még mindig ragaszkodnak a nagy látomáshoz, az egyetlen isten, Aton létéhez. A hatéves új uralkodó, Tutanhamon iránti hűség kevés ahhoz, hogy összetartsa őket. Ekkor a királyi tanács rendkívüli hírt kap: Ehnaton visszatért Egyiptomba. A híreket mindenki rémülettel fogadja, hiszen Ehnaton nem lehet életben…